Kunden

Sie haben schnellen Zugriff auf und Überblick über sämtliche Kontakte, Dokumente und Daten Ihrer Kunden.

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8 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von Sebastian Gauck, Timo B. Kranz, Marlene Rieckhaus und 1 anderen

Dokumentvorlagen, Vertragsvorlagen und Serienbriefe

Sie können docx-Dateien mit Platzhaltern als Vorlagen für Dokumente, Verträge und Serienbriefe hinterlegen

Geschrieben von Sebastian Gauck
Vor über einer Woche aktualisiert

Dokumente

Hinterlegen Sie Dokumente am Kunden, Objekt oder Mitarbeiter - per Datei-Upload oder, indem Sie Dateien als Mail-Anhang ans System schicken.

Geschrieben von Elena
Vor über einer Woche aktualisiert

Automatisiert Kunden anlegen

Auf Ihrer Internetpräsenz gibt es ein Formular um Kunde zu werden? Mit wenigen Handgriffen können diese zu Fortytools übertragen werden.

Geschrieben von Marlene Rieckhaus
Vor über einer Woche aktualisiert

Objektverwaltung

Zu jedem Kunden können Sie beliebig viele Objekte hinterlegen. So lassen sich z. B. mehrere Objekte einer Hausverwaltung anlegen.

Geschrieben von Marlene Rieckhaus
Vor über einer Woche aktualisiert

Ansprechpartner pflegen

Sie können beliebig viele Ansprechpartner pro Kunden pflegen und so alle Kundenkontakte und - aktivitäten übersichtlich steuern.

Geschrieben von Timo B. Kranz
Vor über einer Woche aktualisiert

Kundenorganisation

Mit dem Kundenstatus und den frei zu vergebenden Schlagwörtern können Sie Ihre Kunden klassifizieren und filtern

Geschrieben von Marlene Rieckhaus
Vor über einer Woche aktualisiert

Neuen Kunden anlegen

Einen neuen Kunden bzw. Interessenten können Sie jederzeit über die Neu-Box in der rechten oberen Ecke anlegen.

Geschrieben von Sebastian Gauck
Vor über einer Woche aktualisiert

Kundenbeziehungsmanagement mit Notizen und Aufgaben im Vertriebstool

Alle wichtigen Infos und Vorkommnisse rund um den Kunden können Sie über die Notizen und Aufgaben festhalten und steuern.

Geschrieben von Sebastian Gauck
Vor über einer Woche aktualisiert