Durch das Kundenportal können Sie Ihren Kunden einen Zugang zu einem separaten fortytools-Bereich geben. Sie können einstellen, welche Informationen und Dokumente zur verfügung gestellt werden.
Das Kundenportal ist ausschließlich im Prime-Tarif verfügbar. Kontaktieren Sie den Support über den Chat unten rechts oder per Email an support@fortytools.com, um ggf. Ihren Tarif zu aktualisieren und das Kundenportal freizuschalten.
Kundenportal aktivieren
Sobald der Support das Kundenportal für Sie aktiviert hat, können Sie mit den Einstellungen starten:
Um für Ihre Kunden den Zugang zu erstellen, öffnen Sie zunächst die Kundenakte und klicken auf unter Mehr auf die Einstellungen.
Hier können Sie unter Kundenportal auswählen, auf welche Daten der Kunde Zugriff hat:
Setzen Sie die Haken entsprechend und klicken auf Speichern.
Zugang für Kontakte erstellen
Als nächstes können Sie bestimmen, welche Kontakte des Kunden Zugriff auf das Portgal haben sollen.
Gehen Sie dazu in die Kontakte des Kunden und klicken im Drop-Down-Menü auf Portalzugan erstellen. Um den Zugang zu erstellen, muss eine Email im Kontakt hinterlegt sein.
An gleicher Stelle kann der Zugang auch wieder gesperrt wrden.
Der Link zum Portal lautet: app.fortytools.com/FIRMA/customer_portal
Anstelle FIRMA steht Ihr Firmenname / fortytools Name.
Diesen Link können Sie dem entsprechenden Kontakt zusenden. Dieser kann sich dann mit der hinterlegten Email registrieren und bekommt daraufhin eine Einladung zum Portal gesendet.
Im Portgal können dann die freigeschalteten Daten eingesehen werden. Zukünftige Termine, vergangene Einsätze und Rechnungen:
