Durch das Kundenportal können Sie Ihren Kunden einen Zugang zu einem separaten fortytools-Bereich geben. Sie können einstellen, welche Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
Das Kundenportal ist ausschließlich im Prime-Tarif verfügbar. Kontaktieren Sie den Support über den Chat unten rechts oder per Email an support@fortytools.com, um ggf. Ihren Tarif zu aktualisieren und das Kundenportal freizuschalten.
Kundenportal aktivieren
Sobald der Support das Kundenportal für Sie aktiviert hat, können Sie mit den Einstellungen starten:
Um für Ihre Kunden den Zugang zu erstellen, öffnen Sie zunächst die Kundenakte und klicken auf unter Mehr auf die Einstellungen.
Hier können Sie unter Kundenportal auswählen, auf welche Daten der Kunde Zugriff hat:
Setzen Sie die Haken entsprechend und klicken auf Speichern.
Zugang für Kontakte erstellen
Als Nächstes legen Sie fest, welche Kontakte des Kunden Zugriff auf das Portal erhalten sollen.
Gehen Sie dazu in die Kontakte des Kunden und wählen Sie im Dropdown-Menü den Punkt „Portalzugang erstellen“ aus. Voraussetzung für die Erstellung ist, dass im Kontakt eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
An derselben Stelle kann der Zugang auch wieder gesperrt werden.
Der Link zum Portal lautet:
app.fortytools.com/FIRMA/customer_portal
Anstelle von FIRMA erscheint Ihr Firmenname bzw. der Name Ihres fortytools-Mandanten.
Nachdem Sie auf „Portalzugang erstellen“ geklickt haben, erhält der Kontakt eine E-Mail und kann über den darin enthaltenen Link das Kundenportal mit seiner E-Mail-Adresse aufrufen.
Empfehlen Sie Ihrem Kunden, diesen Link zu speichern.
Im Portal können dann die freigeschalteten Daten eingesehen werden. Zukünftige Einsätze, vergangene Einsätze und Rechnungen:
