Möchten Sie einen Kunden nicht mehr in Ihrer Übersicht der aktiven Kunden sehen und dafür sorgen, dass er auch in der Einsatzplanung nicht mehr zur Auswahl erscheint?
Öffnen Sie die gewünschte Kundenakte und wählen Sie „Bearbeiten“ aus.
Anschließend nehmen Sie folgende Änderungen vor:
Status: Ändern Sie den Status von „Kunde“ auf „ehemaliger Kunde“.
Kunde bis: Tragen Sie hier das Datum ein, ab dem der Kunde als inaktiv gelten soll.
Ihr Kunde wird weiterhin in der Kundenliste unter Ehemalige Kunden angezeigt, steht jedoch nicht mehr für die Einsatzplanung zur Verfügung.
Hinweis: Kunden dürfen nicht gelöscht werden, damit Rechnungen, Angebote und historische Daten erhalten bleiben, Auswertungen korrekt funktionieren und gesetzliche Aufbewahrungspflichten eingehalten werden. Stattdessen wird der Kunde auf „inaktiv“ gesetzt.