Erfahren Sie in diesem Hilfe-Artikel mehr über das Kundenportal: Das Kundenportal
Über das Kundenportal können Sie Ihren Kunden die Auditberichte ihrer Objekte bereitstellen. Ihr Kunde sieht im Portal alle abgeschlossenen Audits und kann jeden Bericht als PDF herunterladen – Sie müssen die Berichte nicht mehr per E-Mail verschicken.
Auditberichte entstehen, wenn Ihre Objektleitung ein Audit in der Mobile App durchführt und abschließt. Wie Sie Audits einrichten und durchführen, lesen Sie im Artikel Qualitätsmanagement & Ticketsystem. Außerdem muss das Kundenportal für den Kunden eingerichtet sein und mindestens ein Kontakt einen Portalzugang haben.
Auditberichte für einen Kunden freigeben
Sie geben die Auditberichte für jeden Kunden einzeln frei:
1. Öffnen Sie die Kundenakte und klicken Sie auf Mehr → Einstellungen.
2. Klicken Sie im Abschnitt Kundenportal auf das Stift-Symbol.
3. Setzen Sie den Haken bei Audits und klicken Sie auf Speichern. Die übrigen Haken (Rechnungen, Einsätze, Einsatzplanung) sind davon unabhängig – Sie können auch nur die Auditberichte freigeben.
Ob die Auditberichte freigegeben sind, sehen Sie jederzeit in der Kundenakte im Infokasten Kundenportal auf der rechten Seite: Bei Audits steht ein grüner Haken. Dort finden Sie auch den Link zum Portal und die Anzahl der aktiven Portalnutzer.
Wichtig: Mit der Freigabe sieht Ihr Kunde alle abgeschlossenen Audits aller seiner Objekte – auch Audits, die vor der Freigabe durchgeführt wurden, und Audits mit schlechter Gesamtnote. Einzelne Berichte lassen sich nicht gezielt freigeben oder ausblenden. Audits, die noch nicht abgeschlossen sind, erscheinen nicht im Portal. Löschen Sie ein Audit am Objekt im Reiter Auditanalyse, verschwindet es auch aus dem Kundenportal.
Entfernen Sie den Haken bei Audits wieder, wird der Bereich im Kundenportal ausgeblendet und Ihr Kunde kann keine Auditberichte mehr herunterladen.
Auditberichte im Kundenportal ansehen und herunterladen
Nach der Anmeldung im Kundenportal sieht Ihr Kunde auf der Startseite den Bereich Letzte Auditberichte, zwischen Letzte durchgeführten Einsätze und Letzte Rechnungen.
Die Liste zeigt für jedes Audit:
Datum – wann das Audit abgeschlossen wurde
Objekt – welches Objekt geprüft wurde
Prüfperson – wer das Audit durchgeführt hat
Gesamtnote – das Ergebnis in Prozent: grün ab 61 %, orange von 41 bis 60 %, rot bis 40 %
Das neueste Audit steht oben. Pro Seite werden 10 Audits angezeigt, ältere Audits erreicht Ihr Kunde über die Seitennavigation unter der Liste. Gibt es noch keine abgeschlossenen Audits, steht dort Es liegen keine Auditberichte vor.
Mit einem Klick auf das Datum oder auf das PDF-Symbol am Zeilenende öffnet sich der Auditbericht als PDF in einem neuen Tab. Von dort kann Ihr Kunde ihn speichern oder drucken.
Inhalt des Auditberichts
Ihr Kunde erhält denselben PDF-Bericht, den Sie am Objekt im Reiter Auditanalyse herunterladen können. Er enthält Kunde, Datum, Uhrzeit, Genehmigt von, Prüfperson und Gesamtnote, die Unterschriften sowie unter Kontrollierte Räume die Bewertung jedes Raums mit den einzelnen Kontrollgegenständen, Bemerkungen und Fotos.
