Sie möchten mit Arbeitsscheinen arbeiten?
Ein Arbeitsschein bestätigt, dass die vereinbarte Leistung erbracht wurde – die Unterschrift des Kunden dient dabei als Nachweis. Gleichzeitig bildet er die Grundlage für die Rechnung und hilft intern, den Überblick über Zeit, Personal und Material zu behalten.
Schritt für Schritt-Anleitung:
Legen Sie zunächst einen Auftrag an und erstellen Sie anschließend die Arbeitsschein-Leistung:
Hinterlegen Sie den gewünschten Ausführungsrhythmus in der Arbeitsschein-Leistung:
Ausführung: Einzeltermine:
Beim Erstellen der Arbeitsschein-Leistung wählen Sie bei Ausführungsrhythmus "Einzeltermine" aus:
In diesem Fall wird der Arbeitsschein direkt über das Kalendersymbol rechts „Arbeitsschein erstellen“ für die Leistung angelegt.
Ausführung: Wöchentlich
Beim Erstellen der Arbeitsschein-Leistung hinterlegen Sie bei Ausführungsrhythmus "wöchentlich" und wählen den Wochentag aus (nur ein Tag auswählbar):
Klicken Sie anschließend auf die Leistung:
Erstellen Sie anschließend Ihre Arbeitsscheine, indem Sie Einzeltermine oder monatlich zusammenfassen auswählen:
Ausführung: Monatlich
Beim Erstellen der Arbeitsschein-Leistung hinterlegen Sie bei Ausführungsrhythmus monatlich und wählen die gewünschten Monate aus:
Anschließend öffnen Sie die Arbeitsschein-Leistung (wie bei der wöchtenlichen Ausführung) und erstellen Ihre Arbeitsscheine. Die Option „monatlich zusammenfassen“ ist für diesen Ausführungsrhythmus nicht relevant.Am kleinen Papier-Symbol links erkennen Sie, dass es sich um eine Arbeitsschein-Leistung handelt.
Der Arbeitsschein erscheint unter Disposition >Arbeitsscheine. Wählen Sie hier den Status Entwurf aus, markieren Sie Ihre Arbeitsscheine und stellen Sie die gewünschten Arbeitsscheine fertig:
Anschließend finden Sie den Einsatz unter Disposition >Planung und können ihn unter Zu planende Einsätze Ihren Mitarbeitenden zuweisen:
Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, den Einsatz direkt aus dem Arbeitsschein zu planen, indem Sie auf das kleine Stift- und Papier-Symbol klicken.
Ihre Mitarbeitenden sehen den Arbeitsschein in Ihrer App. Nach der Zeiterfassung kann der Arbeitsschein vom Kunden unterschrieben werden:
Der unterschriebene Arbeitsschein wird ins ERP-System übertragen und kann unter Disposition >Arbeitsscheine eingesehen werden (Status: Erledigt):
Öffnen Sie die Disposition >Arbeitsscheine und klicken Sie auf die Nummer Ihres Arbeitsscheins:
Schauen Sie den Entwurf über Eingangs-PDF anzeigen noch einmal durch und bestätigen Sie ihn anschließend mit Eingang / Prüfung.
Anschließend bestätigen Sie den Vorgang indem Sie auf Arbeitsschein als eingegangen und geprüft markieren.
Aus dem Arbeitsschein können Sie nun eine Rechnung erstellen (unter Rechnung >Arbeitsscheine). Wählen Sie den Arbeitsschein aus und bestätigen Sie über den Button Für ausgewählte Arbeitsscheine Rechnungen erstellen:
Unter Rechnungen >Rechnungen/ Vorfaktura können Sie Ihre Rechnung inklusive des unterschriebenen Arbeitsscheins final erstellen:
