Viele Funktionen in fortytools arbeiten auf Objektebene. Auch wenn ein Kunde kein eigenes Objekt hat – etwa weil Sie direkt an der Kundenadresse reinigen –, brauchen Sie deshalb oft ein Objekt mit denselben Daten. Damit Sie Name und Adresse nicht zweimal eingeben müssen, können Sie das Objekt gleich beim Anlegen des Kunden mit erstellen lassen.
Objekt direkt beim Anlegen des Kunden erstellen
Wählen Sie oben rechts Neu anlegen: Kunde und klicken Sie auf Los.
Füllen Sie unter Basisdaten und Adresse wie gewohnt den Kurznamen, den Namen und die Adresse aus.
Setzen Sie unter der Adresse den Haken bei Kundenadresse als Objekt übernehmen. Der Haken ist standardmäßig nicht gesetzt.
Wählen Sie den Status und ergänzen Sie die übrigen Angaben.
Klicken Sie auf Kunde erstellen.
fortytools speichert den Kunden und das Objekt gemeinsam. Das neue Objekt finden Sie anschließend in der Kundenakte im Reiter Objekte (unter Mehr) oder direkt im Hauptmenü unter Kunden → Objekte.
Kann einer der beiden Datensätze nicht gespeichert werden, wird weder der Kunde noch das Objekt angelegt. Das Formular zeigt dann die Fehlermeldung an, Ihre Eingaben und der Haken bleiben erhalten. Korrigieren Sie die Angaben und speichern Sie erneut.
Den Haken Kundenadresse als Objekt übernehmen gibt es nur beim Anlegen eines neuen Kunden. Haben Sie ihn vergessen oder möchten Sie für einen bestehenden Kunden ein Objekt anlegen, legen Sie das Objekt wie gewohnt über Neu anlegen: Objekt an.
Welche Daten übernommen werden
In das neue Objekt werden nur die Adressfelder des Kunden übernommen:
Name – der Name des Kunden wird zum Objektnamen. Bei Privatkunden ist das der Vor- und Nachname.
Straße
PLZ / Ort
Zusatz (Adresszusatz)
Andere Angaben aus dem Kundenformular wie Einsatzort-Notizen, Warnhinweis, Tags und Zusatzfelder werden bewusst nicht kopiert.
Mitarbeitende, die auf das Objekt geplant sind, sehen in der Zeiterfassungs-App die Einsatzort-Notizen des Objekts, nicht die des Kunden. Hinterlegen Sie wichtige Hinweise für Ihr Team deshalb direkt am Objekt: Öffnen Sie das Objekt und klicken Sie auf Bearbeiten.
Objektnummer
Das Objekt erhält seine Nummer genauso wie bei der manuellen Objektanlage.
Kunde mit Kundennummer: Wählen Sie beim Anlegen einen Status mit Kundennummer (z. B. "Kunde"), bekommt das Objekt sofort die nächste freie Objektnummer dieses Kunden.
Kunde ohne Kundennummer: Neue Kunden haben standardmäßig den Status "Interessent", der keine Kundennummer hat. In diesem Fall wird das Objekt zunächst ohne Objektnummer angelegt – die Spalte Nummer bleibt leer. Sobald der Kunde einen Status mit Kundennummer erhält, vergibt fortytools die Objektnummer automatisch.
Nach dem Speichern
Wohin Sie nach dem Speichern gelangen, hängt wie bei der manuellen Objektanlage von Ihren Kostenstellen ab:
Verwenden Sie Kostenstellen, hat der Kunde eine Kundennummer und dürfen Sie Kostenstellen anlegen, öffnet sich direkt die Seite Kostenstelle zuordnen für das neue Objekt. Wählen Sie Neue Kostenstelle erstellen oder Bestehende Kostenstelle verwenden und klicken Sie auf Speichern. Mit Abbrechen gelangen Sie ohne Kostenstelle zum Objekt.
In allen anderen Fällen – zum Beispiel bei einem Interessenten – gelangen Sie zur Kundenakte.
Voraussetzungen
Der Haken Kundenadresse als Objekt übernehmen erscheint nur, wenn
Sie einen neuen Kunden anlegen – beim Bearbeiten eines bestehenden Kunden gibt es ihn nicht,
die Objektverwaltung in Ihrem Tarif enthalten ist und
Sie die Berechtigung haben, Objekte anzulegen.
Sehen Sie den Haken nicht, wenden Sie sich an eine Person mit Administratorrechten in Ihrem Unternehmen.