In der Kundenakte finden Sie die Ansprechpartner auf dem Kontakte-Reiter und können neue Kontakte über das Neu-Modul anlegen.

Füllen Sie das Formular „Personendaten“ aus. Zu einem Ansprechpartner werden immer Anrede, Name und Priorität erfasst. Über die Priorität lässt sich eine Einteilung der "Wichtigkeit" einer Person beim Kunden vornehmen (z.B.  1 für den Geschäftsführer). Die Personen werden in der Anzeige nach Prio-Stufe sortiert.

Optional können diverse Kontaktdaten für den Ansprechpartner gepflegt werden (E-Mail, Telefon etc.). Das Feld „Zusatzinfos“ kann für weitere Informationen genutzt werden (z.B. Position/Funktion im Unternehmen, Geburtstag, usw.).

Tipp: Wenn Sie die Geburtstage der Ansprechpartner pflegen, werden Ihnen diese auf der Übersichtsseite ein paar Tage im Voraus angekündigt. Sie haben dann die Möglichkeit, persönlich zu gratulieren und Ihrem Kunden zu zeigen, wie wichtig er Ihnen ist.

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