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Platzhalter und Formatierungen für Dokumente, Vorlagen und Serienbriefe
Platzhalter und Formatierungen für Dokumente, Vorlagen und Serienbriefe

Mit Platzhaltern können Sie die Daten wie bei Serienbriefen dynamisch in Rechnungen einfügen.

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Verfasst von Sebastian Gauck
Vor über einer Woche aktualisiert

Platzhalter für dynamische Inhalte

Durch die Verwendung von Platzhaltern können Sie Daten aus dem Dokument selbst oder aus dem Kundendatensatz in das Dokument einfügen. Ein Platzhalter beginnt immer mit einem Dollarzeichen und enthält dann in geschweiften Klammern die Herkunft (Dokument oder Kunde) sowie das Datenfeld (z.B. Nummer), getrennt von einem Punkt. Was sich kompliziert liest wird einfach, wenn sie die Beispiele sehen.

Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:

Aus dem Dokument (z.B. Rechnungen):

  • ${Dokument.Name}

  • ${Dokument.Straße}

  • ${Dokument.PLZ}

  • ${Dokument.Ort}

  • ${Dokument.Zusatz}

  • ${Dokument.Nummer}

  • ${Dokument.Datum}

  • ${Dokument.Signatur} - Hier werden Vorname und Nachname des aktuellen Benutzers eingefügt

Aus dem Kunden-Datensatz (für Dokumente und Vorlagen / Serienbriefe):

  • ${Kunde.Kurzname}

  • ${Kunde.Name}

  • ${Kunde.Vorname} für Privatkunden

  • ${Kunde.Nachname} für Privatkunden

  • ${Kunde.Straße}

  • ${Kunde.PLZ}

  • ${Kunde.Ort}

  • ${Kunde.Zusatz}

  • ${Kunde.Status}

  • ${Kunde.Nummer}

  • ${Kunde.Webpage}

  • ${Kunde.E-Mail}

  • ${Kunde.Telefon}

  • ${Kunde.Fax}

  • ${Kunde.Kurzinfo}

  • ${Kunde.Geburtsdatum}

  • ${Kunde.KVNR}

  • ${Kunde.Pflegegrad}

Aus dem Mitarbeiter-Datensatz (für Vorlagen / Serienbriefe):

  • ${Mitarbeiter.Vorname}

  • ${Mitarbeiter.Nachname}

  • ${Mitarbeiter.Straße}

  • ${Mitarbeiter.PLZ}

  • ${Mitarbeiter.Ort}

  • ${Mitarbeiter.Personalnummer}

  • ${Mitarbeiter.Geburtsdatum}

  • ${Mitarbeiter.Eintrittsdatum}

  • ${Mitarbeiter.Austrittsdatum}

  • ${Mitarbeiter.Wochenstunden}

Für Betreuungsdienste: Weitere Platzhalter für Krankenkassen

  • ${Kunde.Krankenkasse.Name}

  • ${Kunde.Krankenkasse.Straße}

  • ${Kunde.Krankenkasse.PLZ}

  • ${Kunde.Krankenkasse.Ort}

  • ${Kunde.Krankenkasse.Zusatz}

  • ${Kunde.Krankenkasse.IK-Nummer}

Wenn in der Kundenakte unter Bearbeiten die Zusatzdaten zur Anrede ausgefüllt wurden, wird die hinterlegte Anrede benutzt. Ansonsten "Sehr geehrte Damen und Herren".

Hierfür kann dieser Platzhalter verwendet werden: ${Zusatzdaten.Anrede || Sehr geehrte Damen und Herren}

Formatierung mit HTML-Tags

Im Rechnungskopftext und -fußtext sowie in den Texten für die Rechnungspositionen können Sie HTML-Tags verwenden, um Texte fett, kursiv und unterstrichen zu markieren. Ein Text wird von einem öffnenden und schließenden Tag eingeschlossen, sie Tags werden in den generierten pdfs nicht mit angezeigt. Und so geht's:

<b>fett gedruckter Text</b>

<i>kursiv gedruckter Text</i>

<u>unterstrichener Text</u>

Rechnungsnummer im Betreff der Emails mit ausgeben

Sie können die Rechnungsnummer in den Betreff Ihrer Emails schreiben (Einstellungen - Dokumentenversand), indem Sie die Zeichenfolge ${Dokument.Nummer} verwenden.

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