An einer Auftragsleistung können Sie zusätzlich zum Preis einen prozentualen Rabatt hinterlegen. Der Rabatt ist Teil der Preishistorie: Er gilt immer für denselben Zeitraum wie der Preis, zu dem er eingetragen wurde. Bei der Abrechnung erzeugt fortytools automatisch eine eigene Rabattposition direkt unter der Leistungsposition – so ist der Abzug auf der Rechnung für Ihren Kunden klar ausgewiesen.
Inhalt
Rabatt beim Anlegen einer Leistung hinterlegen
Den Rabatt können Sie direkt beim Anlegen einer neuen Leistung eintragen – genau wie den Preis.
Öffnen Sie den gewünschten Auftrag, z. B. über die Kundenakte und den Tab Aufträge.
Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten und wählen Sie Dienstleistung hinzufügen oder Arbietsschein-Leistung hinzufügen.
Lassen Sie beim Preistyp die Auswahl Individuellen Betrag eingeben stehen und tragen Sie den Betrag ein.
Tragen Sie im Feld Rabatt den Prozentwert ein, z. B. 5 oder 12,5.
Speichern Sie die Leistung.
Schon während der Eingabe zeigt fortytools unter dem Feld an, wie viel der Rabatt je Einheit ausmacht und wie hoch der Preis nach Rabatt ist – im Beispiel − 24,00 € · Preis nach Rabatt: 456,00 €.
Der Rabatt ist optional. Lassen Sie das Feld leer (oder tragen Sie 0 ein), wird die Leistung ohne Rabatt abgerechnet. Erlaubt sind Werte bis 100 %; Nachkommastellen können Sie mit Komma oder Punkt eingeben.
Das Feld Rabatt gibt es nur bei Leistungen mit individuellem Betrag. Wählen Sie einen Preistyp aus, rechnen Sie über Vertriebskonditionen ab oder legen Sie die Leistung über Artikel hinzufügen an, kann kein Rabatt hinterlegt werden.
Auch bei Beenden und ändern und Neu starten einer Leistung wird der Rabatt, der zum Startdatum der neuen Leistung gilt, ins Formular übernommen.
Rabatt über die Preishistorie ändern oder beenden
Sobald eine Leistung gespeichert ist, ändern Sie Preis und Rabatt nicht mehr im Formular der Leistung, sondern über die Preishistorie.
Im Bearbeiten-Formular sehen Sie den aktuellen Betrag samt Rabatt, z. B. 1.200,00 € (abzüglich 10 % Rabatt). Mit Preis ändern gelangen Sie direkt zur Preishistorie.
Alternativ klicken Sie im Auftrag auf die Leistung und wählen den Tab Preise.
Oben sehen Sie den Aktuellen Preis mit dem gültigen Rabatt. Die Tabelle Preishistorie hat eine eigene Spalte Rabatt, in der für jeden Zeitraum der hinterlegte Prozentwert steht. Ist die Spalte leer, galt in diesem Zeitraum kein Rabatt.
Unter Neuen Preis anlegen tragen Sie einen neuen Zeitraum ein:
Gültig ab – ab diesem Tag gelten Betrag und Rabatt. Der bisherige Eintrag wird zum Vortag beendet.
Betrag – der Preis vor Rabatt.
Rabatt – optionaler Prozentwert für diesen Zeitraum. Auch hier sehen Sie während der Eingabe den Abzug und den Preis nach Rabatt.
Kommentar – optionaler Hinweis, z. B. „Rabatt laut Rahmenvertrag“.
Klicken Sie anschließend auf Preis anlegen.
Der Rabatt hängt immer am Preiseintrag. Wenn Sie einen neuen Preis anlegen und das Feld Rabatt leer lassen, endet der Rabatt zum Vortag. Um nur den Rabatt zu ändern oder zu beenden, legen Sie einen neuen Preis mit dem bisherigen Betrag und dem neuen (oder leeren) Rabatt an.
Bei einer Preisanpassung und beim Übernehmen eines neuen Artikelpreises in die Aufträge ändert sich nur der Betrag – ein hinterlegter Rabatt wird in den neuen Zeitraum übernommen.
Wo der Rabatt angezeigt wird
In der Leistungsliste des Auftrags steht der Rabatt in der Spalte Preis unter dem Einzelpreis, z. B. 10 % Rabatt. Die Spalte Gesamt zeigt den Betrag nach Abzug des Rabatts.
Bei Arbeitsschein-Leistungen zeigt die Übersicht der Leistung zusätzlich, wie viel der Rabatt je Einheit ausmacht, z. B. 10 % Rabatt: 120,00 € je Einheit. Auch beim Kündigen eines Auftrags wird der Rabatt unter dem Preis der Leistungen angezeigt.
Die Leistungsliste zeigt immer den Preis und Rabatt, die heute gelten (bei Leistungen, die erst später beginnen, den ersten geplanten Preis). Abgerechnet wird dagegen mit dem Preis und Rabatt, die zum Leistungszeitraum gelten. Wird z. B. ein Termin vor Beginn des Rabatts abgerechnet, enthält die Rechnung keinen Rabatt – auch wenn die Liste ihn bereits anzeigt.
Rabatt auf der Rechnung
Wird eine Leistung mit Rabatt abgerechnet, legt fortytools automatisch zwei Positionen an:
die Leistungsposition mit dem vollen Preis laut Preishistorie,
direkt dahinter die Rabattposition.
Die Rabattposition ist so aufgebaut:
Titel: der Prozentwert, z. B. 10 % Rabatt
Einzelpreis: der Rabattbetrag je Einheit als negativer Wert, z. B. -120,00 € bei 1.200,00 € und 10 %
Menge und Einheit: wie bei der Leistungsposition
Leistungszeitraum und Leistungsart: wie bei der Leistungsposition; eine eigene Beschreibung hat die Rabattposition nicht
Das gilt für alle Wege, auf denen Auftragsleistungen abgerechnet werden: Regelmäßige Leistung(en) abrechnen im Auftrag und Rechnungsläufe in der Vorfaktura, das Abrechnen von Verrichtungen (Leistung verrichten) sowie Arbeitsscheine. Maßgeblich ist der Rabatt, der zu Beginn des abgerechneten Zeitraums bzw. am Tag der Verrichtung gilt.
Hat die Leistung einen Lohnkostenanteil, übernimmt die Rabattposition den Lohnkostenanteil der Leistung. Der auf der Rechnung ausgewiesene Lohnkostenanteil wird dadurch vom rabattierten Betrag berechnet.
Der Rabattbetrag wird einmalig beim Erstellen der Rechnung berechnet. Ändern Sie im Rechnungsentwurf Preis oder Menge der Leistungsposition, passt sich die Rabattposition nicht automatisch an – korrigieren Sie sie in diesem Fall von Hand. Sie können die Rabattposition im Entwurf auch löschen.
Einschränkungen
In zwei Fällen kann kein Rabatt an einer Leistung hinterlegt werden. fortytools zeigt dann beim Speichern eine Fehlermeldung am Feld Rabatt:
Kunden mit Kostenträger: Hat der Kunde eine aktive Kostenübernahme für die Leistungsart der Leistung, ist ein Rabatt nicht möglich, da die Rechnung zwischen Kunde und Kostenträger aufgeteilt wird.
Dauerrechnungen: Leistungen einer Dauerrechnung können keinen Rabatt haben, da eine Dauerrechnung keine Rechnungspositionen hat, die den Rabatt ausweisen könnten.
Aus demselben Grund lässt sich eine Rechnung, die Rabattpositionen enthält, nicht über Kostenträgeraufteilung aufteilen. Sie erhalten dann den Hinweis „Diese Rechnung enthält Rabattpositionen und kann nicht auf Kostenträger aufgeteilt werden“.