Nach dem Login in Ihr fortytools ERP gelangen Sie auf diese Übersichtsseite. Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen:
Das ist Ihr Mandant (Ihre Firma). Sie können auch mehrere Mandanten anlegen und von hier aus zwischen den einzelnen Mandanten wechseln.
In der Übersicht erhalten Sie einen Gesamtüberblick über aktuelle Aufgaben, offene Urlaubsanträge Ihrer Mitarbeitenden, laufende Diensteinsätze, offene Posten und Angebote, anstehende Geburtstage und Jubiläen, Lieferschein-Entwürfe, nachzubestellende Artikel, Dispositionsumsätze sowie Dokumenteneingänge.
Unter Kunden werden Ihre Kunden, Objekte und Aufgaben angelegt.
Unter Angebote erstellen Sie neue Angebote und sehen bereits angenommene oder abgelehnte Angebote.
Im Bereich Rechnungen finden Sie Rechnungsentwürfe, Aufträge, Arbeitsscheine, offene Posten, das Mahnwesen sowie Rechnungsläufe.
Unter Lieferanten erhalten Sie einen Überblick über alle Lieferanten und deren Rechnungseingänge.
Im Bereich Mitarbeiter legen Sie Ihre Mitarbeitenden an und haben jederzeit Zugriff auf die Mitarbeiterakten.
Möchten Sie zum Beispiel Verbrauchsmaterial abrechnen? Nutzen Sie dafür einfach das Inventar und erfassen Sie neue Artikel, Warenbestände sowie Inventuren oder arbeiten Sie mit der Schlüsselverwaltung.
Unter Disposition planen und erfassen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeitenden und behalten den Überblick über Soll- und Ist-Zeiten.
Unter Transfer können Lohndaten und Buchhaltungsdaten für die Weiterverarbeitung exportiert werden. Außerdem sehen Sie hier den Dokumenteneingang und behalten den Überblick über noch nicht versendete Dokumente.
Werten Sie unter Auswertungen die erfassten Zeiten Ihrer Mitarbeitenden aus, lassen Sie sich Umsätze und Lohndaten anzeigen und überprüfen Sie die Stundensätze.
Das Suchfeld: Hier können Sie schnell nach Mitarbeitenden, Kunden, Objekten, Lieferanten, Rechnungen, Angeboten, Aufträgen und mehr suchen.
Das Hilfe-Center: Sie kommen nicht weiter und benötigen Unterstützung? Werfen Sie einen Blick in unser Hilfe-Center und geben Sie in die Suche ein oder mehrere Schlagwörter ein.
Sie finden Ihre Antwort nicht? Kein Problem! Klicken Sie einfach auf das blaue Symbol unten rechts, um mit unserem Support-Team zu chatten.
Benachrichtigungen: Wenn Sie Daten importieren oder exportieren (z. B. Fibu-Export), erscheint eine kleine Zahl. Klickt man darauf, wird der Status des Imports oder Exports angezeigt.
Einstellungen: Immer wenn in Hilfe-Artikeln von „Einstellungen“ die Rede ist, klicken Sie auf das Zahnrad und dann auf Einstellungen für Ihre Firma. Hier werden die meisten Grundeinstellungen vorgenommen.